金新农：关于引入战略投资者并签署《战略合作协议》暨关联交易的公告

证券代码：002548        证券简称：金新农              公告编号：2020-073
债券代码：128036        债券简称：金农转债



                深圳市金新农科技股份有限公司
        关于引入战略投资者并签署《战略合作协议》
                         暨关联交易的公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、关联交易概述
    1、公司拟非公开发行不超过 120,824,810 股（含本数）股票，发行对象中广
州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）（简称“湾区金农”）为公司控股股东；
陈俊海为公司董事，张大林、王小兴、王福官、罗金诗为湾区金农间接控股股东
湾区产融的董事、高管，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交
易构成关联交易。
    2、公司已于 2020 年 2 月 28 日与发行对象签署了《附生效条件的股份认购
协议》，并于 2020 年 4 月 20 日与陈岩、陈伟杰、夏侯国风、邓立新、漆书荷、
刘焕良、杜慕群、孙晓琴、肖世练签署《附生效条件的股份认购协议的终止协议》，
于 2020 年 4 月 20 日与张大林、王小兴、陈俊海、王福官、罗金诗 5 名发行对象
分别签署了《战略合作协议》。
    3、2020 年 2 月 28 日，经公司第四届董事会第四十八次（临时）会议及第
四届监事会第三十六次（临时）会议审议，通过了本次非公开发行股票的相关议
案。2020 年 3 月 16 日，经公司第四届董事会第五十次（临时）会议及第四届监
事会第三十七次（临时）会议审议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案
（修订稿）的议案》。2020 年 4 月 20 日，经公司第四届董事会第五十二次（临
时）会议及第四届监事会第三十九次（临时）会议审议，审议通过了《关于公司
非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》、《关于引入战略投资者并与其签
署附条件生效的的议案》等议案，涉及的关联董事及关联监事
已经回避表决相关议案，公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前
认可意见及同意的独立意见。
    4、本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员
会的核准。本次与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会审议相关议案
时回避表决。
    二、关联方基本情况
    （一）湾区金农
    1、基本情况
    公司名称：广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）
    注册地址：广州市天河区珠江东路 13 号 1901 之自编 02 单元
    注册资本：人民币 125,100.00 万元
    统一社会信用代码：91440101MA5CKQ6D1N
    执行事务合伙人：湾区产融惠农投资（广州）有限公司
    委派代表：刘焕良
    成立日期：2018 年 12 月 25 日
    经营范围：企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁
止经营的项目不得经营）
    2、出资人和实际控制人
    截至本公告日，湾区金农的有限合伙人为粤港澳大湾区联合控股有限公司
（简称“湾区联控”），普通合伙人为湾区联控的全资子公司湾区产融惠农投资
（广州）有限公司。公司无实际控制人。
    3、主营业务及最近三年经营情况
    湾区金农成立于 2018 年 12 月，截至公告日，除持有金新农股权，湾区金农
未开展其他业务。
    4、最近一年主要财务数据
                                                               单位：万元

               资产负债项目                          2019-12-31
                     资产合计                                136,216.14

                     负债合计                                30,000.08

                所有者权益合计                               106,216.06

                   收入利润项目                              2019 年度

                     营业收入                                   0.00

                      净利润                                   -0.08

    注：以上数据为母公司单体报表数据，未经审计。
    5、关联关系
    截止本公告日，湾区金农持有公司股份 9,400 万股，占公司总股本的 21.72%，
为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为公司的关联法
人，本次交易构成关联交易。

    （二）陈俊海

姓名：                  陈俊海               曾用名：   无
性别：                  男                   国籍：     中国
身份证号：              42242719******3492
住所/通讯地址           深圳市南山区高新南环路 8 号**
是否取得其他国家
                        否
或者地区的居留权

    关联关系说明：陈俊海为公司董事，截止目前，陈俊海先生直接持有公司股
份 15,272,629 股，占公司总股本的 3.53%，通过公司持股 5%以上股东大成欣农
间接持有公司股份 21,938,314 股，占公司总股本的 5.07%，合计持有公司股份
8.60%。

    （三）张大林

姓名：                  张大林               曾用名：   无
性别：                  男                   国籍：     中国
身份证号：              44071119******6057
住所/通讯地址           广州市增城区新塘**
是否取得其他国家
                        否
或者地区的居留权
       关联关系说明：张大林为公司控股股东湾区金农间接控股股东湾区产融的董
事。
       （四）王小兴
姓名：                王小兴               曾用名：     无
性别：                男                   国籍：       中国
身份证号：            36240219******0013
住所/通讯地址         广州市海珠区赏月湖街**
是否取得其他国家
                      否
或者地区的居留权

       关联关系说明：王小兴为公司控股股东湾区金农间接控股股东湾区产融的高
管。

       （五）王福官

姓名：                王福官               曾用名：     无
性别：                男                   国籍：       中国
身份证号：            35012719******5311
住所/通讯地址         广州市白云区白云大道北安华汇**
是否取得其他国家
                      否
或者地区的居留权

       关联关系说明：王福官为公司控股股东湾区金农间接控股股东湾区产融的董
事。

       （六）罗金诗

         姓名：            罗金诗            曾用名：          无
         性别：                男             国籍：           中国
       身份证号：     43032219******0014
    住所/通讯地址     广州市天河区天源路**
  是否取得其他国家
                      无
  或者地区的居留权

       关联关系说明：罗金诗为公司控股股东湾区金农间接控股股东湾区产融的高
管。
       三、关联交易标的基本情况
       本次关联交易的标的为公司本次非公开发行的股票。
    四、关联交易定价政策及定价依据
    公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第四十八次（临时）
会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 6.62 元/股。
    若在本次定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增
股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则上述发行价格将作相应调整。
    五、引入战略投资者的目的
    本次非公开发行拟引入陈俊海、张大林、王小兴、王福官、罗金诗作为战略
投资者，公司与战略投资者拟充分利用各自的优势以及战略性资源，谋求双方协
调互补的长期共同战略利益，为公司未来业务发展创造更大的竞争优势，提高公
司质量、内在价值及盈利能力。
    六、引入战略投资者的商业合理性
    公司与战略投资者将根据公司的业务规划布局，全面加大在战略投资者优势
领域的资源整合、技术融合。公司将借助战略投资者产业背景、市场渠道、技术、
品牌建设、管理经验等方面的优势，并结合自身优势，提升公司在饲料养殖等领
域的竞争力和影响力，实现技术实力、盈利能力的提升，并实现与战略投资者协
调互补的长期共同战略利益。
    七、募集资金使用安排
    公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 79,986.03 万元（含本数），
扣除发行费用后，募集资金净额将用于生猪养殖项目以及补充流动资金，其中：
25,600.00 万元用于生猪养殖项目，54,386.03 万元用于补充流动资金。
    八、战略投资者的基本情况
    本次拟引入的战略投资者为陈俊海、张大林、王小兴、王福官、罗金诗，其
基本情况参见“二、关联方基本情况”。

    九、战略合作协议的主要内容

    （一）与陈俊海签署的战略合作协议摘要
    1、协议主体及签约时间

    发行人：深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“甲方”或“上市公司”）

    认购人：陈俊海（以下简称“乙方”）

    签约时间：2020 年 4 月 20 日

    2、协议主要内容

    （1）战略投资者具备的优势及其与上市公司的协同效应

    上市公司是一家专业全系猪用饲料研产销、种猪繁育、动保兽药、互联网通
信技术等业务的中国现代化科技型集团公司、国家级高新技术企业。秉承“自然
为本、健康为先、安全环保”的营养理念，按照“互联网+综合服务平台”的思路，
凭借自身强大的产业链整合能力、生物医药技术研发应用能力，为专业化、集团
化养猪企业提供全程营养及系统解决方案，进一步缩短中国养猪企业与国际一流
养猪企业的差距，帮助客户更轻松地赚钱，致力于成为中国养猪企业首选的合作
伙伴和中国健康安全猪肉最佳供应商，让中国人享受高品质的健康安全的猪肉，
为“健康中国”战略作出积极贡献。

    乙方的优势及与上市公司的协同效应如下：

    乙方具有较强的技术力量和专业背景，在饲料养殖领域拥有核心技术。乙方
深耕饲料养殖业务多年，在行业内有一定的知名度和资源积累，将与甲方进一步
共享自身在饲料养殖领域的资源积累，积极开展相关产业链上下游的开发和推广。
乙方有能力充分发挥并利用自身的技术优势、资源优势、管理优势等，与甲方在
技术开发、公司管理治理等方面深化协同，助力甲方长期稳定发展。

    乙方承诺利用其技术优势、资源优势、管理优势等战略性资源支持甲方业务
发展，在公司治理、业务拓展、产品研发、技术升级等各方面建立全面、深入、
长期的战略合作关系，协同发展。

    （2）合作方式

    各方同意，未来各方将在以下方面开展合作，且各方可以根据具体合作需要
进一步扩大合作内容。
       1）发展战略层面

       战略投资者将积极助力上市公司推动饲料养殖领域的发展，加速实现公司的
战略布局，并依托其技术优势、资源优势、管理优势等为上市公司战略发展的规
划与落地提供支持。

       2）业务经营与技术合作

       战略投资者将利用自身技术优势给公司的生产、研发提供专业指导，督促公
司持续关注核心技术的研发，并同时保障公司经营管理的持续稳定。

       3）运营管理提升

       战略投资者将依托其丰富的管理经营和行业资源，通过依法行使股东表决权、
董事提名权等全面提升上市公司投资决策水平与运营管理能力，保障全体股东利
益。

       （3）合作领域和目标

       双方将围绕上市公司饲料养殖领域的技术研发及协同、公司管理经营等方面
展开合作，以推进甲方加快产品研发、保障公司经营管理稳定。

       （4）合作期限

       双方一致同意，基于双方对饲料养殖行业未来发展前景的看好，对对方的信
任以及专业水平的认可，以及双方优势能够发挥的良好协同效应，双方的合作期
限为自本协议生效之日起 5 年。合作期限届满后，如双方均未提出书面终止合作
的，则合作期限将自动延长 5 年，但如合作期满后不再续期的不影响已正式合作
的具体合作项目的继续开展。

       （5）战略投资者认购股份的安排

       1）战略投资者拟参与认购公司非公开发行的股份，双方同意就本次股份认
购涉及的认购数量、定价依据等事项做出安排如下：

       ①定价依据: 本次非公开发行的定价基准日为甲方第四届董事会第四十八
次（临时）会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即发行价格 6.62
元/股。

       如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

       ②战略投资者承诺认购公司非公开发行的股份的认购金额为人民币
2,300.00 万元，认购数量为 3,474,320 股。

       如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增
股本等除权事项，本次非公开发行的发行数量将进行相应调整。

       2）战略投资者认购非公开发行股票的安排以双方签订的《附条件生效的股
份认购协议》约定为准。

       （6）战略投资者参与公司经营管理的安排

       本次认购完成后，乙方承诺将依照法律法规以及甲方公司章程的规定，就其
持有的甲方股份依法行使表决权、提案权等相关股东权利，合理参与甲方公司治
理。

       （7）战略投资者持股期限及未来退出的安排

       1）战略投资者同意，其拟长期持有公司的股份，暂未做退出安排。

       2）战略投资者同意，其通过认购公司非公开发行取得的股票，自非公开发
行结束之日起 18 个月内不得转让。18 个月锁定期届满的，战略投资者的持股情
况发生变化的（包括增持、减持的），将严格按照《证券法》、《公司法》等法
律规定，履行相应程序。

       （二）与张大林签署的战略合作协议摘要

       1、协议主体及签约时间

       发行人：深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“甲方”或“上市公司”）

       认购人：张大林（以下简称“乙方”）

       签约时间：2020 年 4 月 20 日
    2、协议主要内容

    （1）战略投资者具备的优势及其与上市公司的协同效应

    上市公司是一家专业全系猪用饲料研产销、种猪繁育、动保兽药、互联网通
信技术等业务的中国现代化科技型集团公司、国家级高新技术企业。秉承“自然
为本、健康为先、安全环保”的营养理念，按照“互联网+综合服务平台”的思路，
凭借自身强大的产业链整合能力、生物医药技术研发应用能力，为专业化、集团
化养猪企业提供全程营养及系统解决方案，进一步缩短中国养猪企业与国际一流
养猪企业的差距，帮助客户更轻松地赚钱，致力于成为中国养猪企业首选的合作
伙伴和中国健康安全猪肉最佳供应商，让中国人享受高品质的健康安全的猪肉，
为“健康中国”战略作出积极贡献。

    乙方的优势及与上市公司的协同效应如下：

    乙方拥有丰富的专业股权投资经验和集团公司管理经验，投资领域涵盖农业、
供应链金融、能源、新能源、节能环保、实业投资控股等，具有较为丰富的农业
投资与管理经验和客户与渠道资源。投资项目可与上市公司积极开展合作，通过
共同建设生猪养殖场、投资下游屠宰加工企业等措施扩大生猪养殖规模，增强上
市公司在生猪养殖行业的市场影响力。乙方在广州市增城区深耕多年，可以为上
市公司在增城地区的生猪养殖场地布局、团队搭建、财务融资等方面提供全面资
源支持。

    乙方承诺利用其客户资源优势、产业优势、管理优势等战略性资源支持甲方
业务发展，在市场拓展、品牌建设、投资并购等各方面建立全面、深入、长期的
战略合作关系，协同发展。

    2、合作方式

    各方同意，未来各方将在以下方面开展合作，且各方可以根据具体合作需要
进一步扩大合作内容。

    （1）发展战略层面

    战略投资者将积极助力上市公司推动饲料养殖领域的发展，加速实现公司的
战略布局，并依托其产业资源及管理经验为上市公司战略发展提供前瞻性咨询意
见。

       （2）业务经营合作

       战略投资者将通过其在农业领域的投资项目，与上市公司积极开展合作。同
时利用其自身客户资源优势，协助上市公司业务做大做强。

       （3）运营管理提升

       战略投资者将依托其丰富的管理经营和行业资源，通过依法行使股东表决权、
董事提名权等以及作为上市公司间接控股股东的董事来全面提升上市公司投资
决策水平与运营管理能力，保障全体股东利益。

       （4）资本合作

       战略投资者将利用自身在农业领域投资的项目机会，积极为上市公司寻找合
适的并购标的，并协助做好前期的沟通和撮合工作，协助上市公司通过产业并购
的方式快速做大做强。

       3、合作领域和目标

       各方将围绕上市公司饲料养殖领域的市场拓展、品牌建设等方面展开合作，
以推进上市公司业务规模扩大并增强上市公司在生猪养殖领域的市场影响力。

       4、合作期限

       双方一致同意，基于双方对饲料养殖行业未来发展前景的看好，对对方的信
任以及专业水平的认可，以及双方优势能够发挥的良好协同效应，双方的合作期
限为自本协议生效之日起 5 年。合作期限届满后，如双方均未提出书面终止合作
的，则合作期限将自动延长 5 年，但如合作期满后不再续期的不影响已正式合作
的具体合作项目的继续开展。

       5、战略投资者认购股份的安排

       （1）战略投资者拟参与认购公司非公开发行的股份，双方同意就本次股份
认购涉及的认购数量、定价依据等事项做出安排如下：

       ①定价依据: 本次非公开发行的定价基准日为甲方第四届董事会第四十八
次（临时）会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即发行价格 6.62
元/股。

    如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

    ②战略投资者承诺认购公司非公开发行的股份的认购金额为人民币
6,000.00 万元，认购数量为 9,063,444 股。

    如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增
股本等除权事项，本次非公开发行的发行数量将进行相应调整。

    （2）战略投资者认购非公开发行股票的安排以双方签订的《附条件生效的
股份认购协议》约定为准。

    6、战略投资者参与公司经营管理的安排

    本次认购完成后，乙方承诺将依照法律法规以及甲方公司章程的规定，就其
持有的甲方股份依法行使表决权等相关股东权利，合理参与甲方公司治理。

    7、战略投资者持股期限及未来退出的安排

    （1）战略投资者同意，其拟长期持有公司的股份，暂未做退出安排。

    （2）战略投资者同意，其通过认购公司非公开发行取得的股票，自非公开
发行结束之日起 36 个月内不得转让。36 个月锁定期届满的，战略投资者的持股
情况发生变化的（包括增持、减持的），将严格按照《证券法》、《公司法》等法
律规定，履行相应程序。

    （三）与王小兴签署的战略合作协议摘要

    1、协议主体及签约时间

    发行人：深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“甲方”或“上市公司”）

    认购人：王小兴（以下简称“乙方”）
       签约时间：2020 年 4 月 20 日

       2、协议主要内容

       （1）战略投资者具备的优势及其与上市公司的协同效应

       上市公司是一家专业全系猪用饲料研产销、种猪繁育、动保兽药、互联网通
信技术等业务的中国现代化科技型集团公司、国家级高新技术企业。秉承“自然
为本、健康为先、安全环保”的营养理念，按照“互联网+综合服务平台”的思路，
凭借自身强大的产业链整合能力、生物医药技术研发应用能力，为专业化、集团
化养猪企业提供全程营养及系统解决方案，进一步缩短中国养猪企业与国际一流
养猪企业的差距，帮助客户更轻松地赚钱，致力于成为中国养猪企业首选的合作
伙伴和中国健康安全猪肉最佳供应商，让中国人享受高品质的健康安全的猪肉，
为“健康中国”战略作出积极贡献！

       乙方的优势及与上市公司的协同效应如下：

       乙方在广州农商银行任职逾十年，拥有丰富的农业领域客户与渠道资源，可
以帮助上市公司扩展采购和销售渠道。同时，乙方在广州市耕耘多年，可以为上
市公司在区域内的生猪养殖场地布局、团队搭建、财务融资等方面提供全面资源
支持。

       乙方承诺利用其市场、渠道、融资等战略性资源支持甲方业务发展，在业务
拓展、资本运作、融资等各方面建立全面、深入、长期的战略合作关系，协同发
展。

       （2）合作方式

       各方同意，未来各方将在以下方面开展合作，且各方可以根据具体合作需要
进一步扩大合作内容。

       1）发展战略层面

       战略投资者将积极助力上市公司推动生猪养殖领域的发展，加速实现公司的
战略布局，并依托其战略性资源协助公司实现发展规划。

       2）业务经营合作
    战略投资者将积极推荐上市公司产品应用于有养殖领域的农业客户群，协助
上市公司现有业务市场规模进一步做大，同时积极协助上市公司扩展生猪养殖业
务板块的市场渠道。

    3）运营管理提升

    公司治理层面，战略投资者将依托其金融从业背景及专业股权投资经验，通
过依法行使股东表决权、董事提名权等以及作为上市公司间接控股股东的高管来
全面提升上市公司投资决策水平与运营管理能力，保障全体股东利益。

    4）资本合作

    战略投资者将着力推进与上市公司在资本市场、资本结构优化与资金运用等
方面展开合作，加快上市公司的发展，并积极为上市公司寻找合适的并购标的，
协助上市公司通过产业并购的方式快速做大做强。

    （3）合作领域和目标

    各方将围绕上市公司饲料养殖板块的市场拓展、融资渠道拓展等领域展开合
作以推进上市公司业务规模扩大并增强上市公司在生猪养殖领域的市场影响力。

    （4）合作期限

    双方一致同意，基于双方对饲料养殖行业未来发展前景的看好，对对方的信
任以及专业水平的认可，以及双方优势能够发挥的良好协同效应，双方的合作期
限为自本协议生效之日起 5 年。合作期限届满后，如双方均未提出书面终止合作
的，则合作期限将自动延长 5 年，但如合作期满后不再续期的不影响已正式合作
的具体合作项目的继续开展。

    （5）战略投资者认购股份的安排

    1）战略投资者拟参与认购公司非公开发行的股份，双方同意就本次股份认
购涉及的认购数量、定价依据等事项做出安排如下：

    ①定价依据:本次非公开发行的定价基准日为甲方第四届董事会第四十八次
（临时）会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即发行价格 6.62
元/股。

    如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

    ②战略投资者承诺认购公司非公开发行的股份的认购金额为人民币
4,700.00 万元，认购数量为 7,099,697 股。

    如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增
股本等除权事项，本次非公开发行的发行数量将进行相应调整。

    2）战略投资者认购非公开发行股票的安排以双方签订的《附条件生效的股
份认购协议》约定为准。

    （6）战略投资者参与公司经营管理的安排

    本次认购完成后，乙方承诺将依照法律法规以及甲方公司章程的规定，就其
持有的甲方股份依法行使表决权等相关股东权利，合理参与甲方公司治理。

    （7）战略投资者持股期限及未来退出的安排

    1）战略投资者同意，其拟长期持有公司的股份，暂未做退出安排。

    2）战略投资者同意，其通过认购公司非公开发行取得的股票，自非公开发
行结束之日起 36 个月内不得转让。36 个月锁定期届满的，战略投资者的持股情
况发生变化的（包括增持、减持的），将严格按照《证券法》、《公司法》等法律
规定，履行相应程序。

    （四）与王福官签署的战略合作协议摘要

    1、协议主体及签约时间

    发行人：深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“甲方”或“上市公司”）

    认购人：王福官（以下简称“乙方”）

    签约时间：2020 年 4 月 20 日
    2、协议主要内容

    （1）战略投资者具备的优势及其与上市公司的协同效应

    上市公司是一家专业全系猪用饲料研产销、种猪繁育、动保兽药、互联网通
信技术等业务的中国现代化科技型集团公司、国家级高新技术企业。秉承“自然
为本、健康为先、安全环保”的营养理念，按照“互联网+综合服务平台”的思路，
凭借自身强大的产业链整合能力、生物医药技术研发应用能力，为专业化、集团
化养猪企业提供全程营养及系统解决方案，进一步缩短中国养猪企业与国际一流
养猪企业的差距，帮助客户更轻松地赚钱，致力于成为中国养猪企业首选的合作
伙伴和中国健康安全猪肉最佳供应商，让中国人享受高品质的健康安全的猪肉，
为“健康中国”战略作出积极贡献。

    乙方的优势及与上市公司的协同效应如下：

    乙方在广东省商业联合会等商会任会长等职务，具有丰富的渠道资源，有能
力为甲方扩展采购和销售渠道。同时乙方拥有丰富的专业股权投资、集团公司管
理和品牌建设推广经验，有能力在经营管理、品牌建设和发展战略等方面为甲方
提供支持。乙方长期深耕珠三角地区，具备丰富的人脉资源，有能力协助甲方做
好新建生猪养殖场的前期选点、政府沟通等工作。乙方有能力充分发挥并利用自
身的渠道资源优势、企业管理优势、品牌建设经验等，与甲方在公司业务拓展、
品牌建设、公司治理等方面深化协同，助力甲方长期稳定发展。

    乙方承诺利用其市场、渠道、品牌等战略性资源支持甲方业务发展，在公司
治理、业务拓展、品牌建设等各方面建立全面、深入、长期的战略合作关系，助
力甲方增强核心竞争力和提升盈利能力。

    （2）合作方式

    各方同意，未来各方将在以下方面开展合作，且各方可以根据具体合作需要
进一步扩大合作内容。

    1）发展战略层面

    战略投资者将积极助力上市公司推动饲料养殖领域的发展，加速实现公司的
战略布局，并为上市公司提供长期的战略和管理咨询顾问服务。
    2）业务经营

    战略投资者将协调促进广东省商业联合会会员企业与上市公司进行战略合
作，拓宽上市公司上、下游市场，提升产品综合竞争力，增强上市公司在饲料养
殖行业的市场影响力。

    3）运营管理提升

    战略投资者将依托其丰富的集团管理经营经验，通过依法行使股东表决权、
董事提名权等以及作为上市公司间接控股股东的董事来全面提升上市公司投资
决策水平与运营管理能力，保障全体股东利益。

    （3）合作领域和目标

    双方将围绕上市公司饲料养殖领域的渠道拓展、公司管理经营、品牌建设等
方面展开合作，以推进甲方加快产品研发、保障公司经营管理稳定。

    （4）合作期限

    双方一致同意，基于双方对饲料养殖行业未来发展前景的看好，对对方的信
任以及专业水平的认可，以及双方优势能够发挥的良好协同效应，双方的合作期
限为自本协议生效之日起 5 年。合作期限届满后，如双方均未提出书面终止合作
的，则合作期限将自动延长 5 年，但如合作期满后不再续期的不影响已正式合作
的具体合作项目的继续开展。

    （5）战略投资者认购股份的安排

    1）战略投资者拟参与认购公司非公开发行的股份，双方同意就本次股份认
购涉及的认购数量、定价依据等事项做出安排如下：

    ①定价依据:公司非公开发行的定价基准日为甲方第四届董事第四十八次
（临时）会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即发行价格 6.62
元/股。

    如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

       ②战略投资者承诺认购公司非公开发行的股份的认购金额为人民币
1,000.00 万元，认购数量为 1,510,574 股。

       如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增
股本等除权事项，本次非公开发行的发行数量将进行相应调整。

       2）战略投资者认购非公开发行股票的安排以双方签订的《附条件生效的股
份认购协议》约定为准。

       （6）战略投资者参与公司经营管理的安排

       本次认购完成后，乙方承诺将依照法律法规以及甲方公司章程的规定，就其
持有的甲方股份依法行使表决权、提案权等相关股东权利，合理参与甲方公司治
理。

       （7）战略投资者持股期限及未来退出的安排

       1）战略投资者同意，其拟长期持有公司的股份，暂未做退出安排。

       2）战略投资者同意，其通过认购公司非公开发行取得的股票，自非公开发
行结束之日起 36 个月内不得转让。36 个月锁定期届满的，战略投资者的持股情
况发生变化的（包括增持、减持的），将严格按照《证券法》、《公司法》等法律
规定，履行相应程序。

       （五）与罗金诗签署的战略合作协议摘要

       1、协议主体及签约时间

       发行人：深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“甲方”或“上市公司”）

       认购人：罗金诗（以下简称“乙方”）

       签约时间：2020 年 4 月 20 日

       2、协议主要内容

       （1）战略投资者具备的优势及其与上市公司的协同效应
       上市公司是一家专业全系猪用饲料研产销、种猪繁育、动保兽药、互联网通
信技术等业务的中国现代化科技型集团公司、国家级高新技术企业。秉承“自然
为本、健康为先、安全环保”的营养理念，按照“互联网+综合服务平台”的思路，
凭借自身强大的产业链整合能力、生物医药技术研发应用能力，为专业化、集团
化养猪企业提供全程营养及系统解决方案，进一步缩短中国养猪企业与国际一流
养猪企业的差距，帮助客户更轻松地赚钱，致力于成为中国养猪企业首选的合作
伙伴和中国健康安全猪肉最佳供应商，让中国人享受高品质的健康安全的猪肉，
为“健康中国”战略作出积极贡献。

       乙方的优势及与上市公司的协同效应如下：

       乙方在广州农商银行任职逾十年，拥有丰富的农业领域客户与渠道资源，可
以帮助上市公司扩展采购和销售渠道。同时，乙方在珠三角地区从业多年，可以
为上市公司在区域内的生猪养殖场地布局、团队搭建、财务融资等方面提供全面
的资源支持。

       乙方承诺利用其市场、渠道、融资等战略性资源支持甲方业务发展，在业务
拓展、资本运作、融资等各方面建立全面、深入、长期的战略合作关系，协同发
展。

       （2）合作方式

       各方同意，未来各方将在以下方面开展合作，且各方可以根据具体合作需要
进一步扩大合作内容。

       1）发展战略层面

       战略投资者将积极助力上市公司推动生猪养殖领域的发展，加速实现公司的
战略布局，并依托其战略性资源协助公司实现发展规划。

       2）业务经营

       战略投资者将积极推荐上市公司产品应用于有养殖领域的农业客户群，协助
上市公司现有业务市场规模进一步做大，同时积极协助上市公司扩展生猪养殖业
务板块的市场渠道。
    3）运营管理提升

    公司治理层面，战略投资者将依托其金融从业背景及专业股权投资经验，通
过依法行使股东表决权、董事提名权等以及作为上市公司间接控股股东的执行董
事兼总裁来全面提升上市公司投资决策水平与运营管理能力，保障全体股东利益。

    4）资本合作

    战略投资者将着力推进与上市公司在资本市场、资本结构优化与资金运用等
方面展开合作，加快上市公司的发展，并积极为上市公司寻找合适的并购标的，
协助上市公司通过产业并购的方式快速做大做强。

    （3）合作领域和目标

    各方将围绕上市公司饲料养殖板块的市场拓展、融资渠道拓展等领域展开合
作以推进上市公司业务规模扩大并增强上市公司在生猪养殖领域的市场影响力。

    （4）合作期限

    双方一致同意，基于双方对饲料养殖行业未来发展前景的看好，对对方的信
任以及专业水平的认可，以及双方优势能够发挥的良好协同效应，双方的合作期
限为自本协议生效之日起 5 年。合作期限届满后，如双方均未提出书面终止合作
的，则合作期限将自动延长 5 年，但如合作期满后不再续期的不影响已正式合作
的具体合作项目的继续开展。

    （5）战略投资者认购股份的安排

    1）战略投资者拟参与认购公司非公开发行的股份，双方同意就本次股份认
购涉及的认购数量、定价依据等事项做出安排如下：

    ①定价依据:公司非公开发行的定价基准日为甲方第四届董事第四十八次
（临时）会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即发行价格 6.62
元/股。

    如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

       ②战略投资者承诺认购公司非公开发行的股份的认购金额为人民币 500.00
万元，认购数量为 755,287 股。

       如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增
股本等除权事项，本次非公开发行的发行数量将进行相应调整。

       2）战略投资者认购非公开发行股票的安排以双方签订的《附条件生效的股
份认购协议》约定为准。

       （6）战略投资者参与公司经营管理的安排

       本次认购完成后，乙方承诺将依照法律法规以及甲方公司章程的规定，就其
持有的甲方股份依法行使表决权、提案权等相关股东权利，合理参与甲方公司治
理。

       （7）战略投资者持股期限及未来退出的安排

       1）战略投资者同意，其拟长期持有公司的股份，暂未做退出安排。

       2）战略投资者同意，其通过认购公司非公开发行取得的股票，自非公开发
行结束之日起 36 个月内不得转让。36 个月锁定期届满的，战略投资者的持股情
况发生变化的（包括增持、减持的），将严格按照《证券法》、《公司法》等法律
规定，履行相应程序。
       十、备查文件
       1、第四届董事会第五十二次（临时）会议决议
       2、第四届监事会第三十九次（临时）会议决议
       3、独立董事关于相关事项的事前认可意见
       4、独立董事关于相关事项的独立意见
       5、《战略合作协议》


        特此公告。
                                      深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年四月二十一日